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蓝宝石行业前景逐渐成熟的MiniLED产品成行业发展关键驱动力

作者: admin 来源: 未知 时间: 2021-09-15 阅读:

  原标题:蓝宝石行业前景,逐渐成熟的MiniLED产品成行业发展关键驱动力

  蓝宝石是氧化铝单晶形态的俗称,其强度高、硬度大、耐冲刷,集优良光学、物理、化学性能于一身,是现代工业重要的基础材料。蓝宝石的应用领域主要涉及LED衬底材料、消费电子和军事等应用,其中衬底为蓝宝石最主要的应用。

  蓝宝石兼具优良的光学、物理、化学性能,应用场景不断扩展。蓝宝石为Al2O3晶体,工作温度高达1900°C。单晶C面与GaN衬底沉积薄膜间的晶格常数失配率低,且符合GaN磊晶制程中耐高温的要求,因此蓝宝石晶片是制作LED的关键材料。蓝宝石的莫氏硬度达9级,同时具备良好的透光性、热传导性、电气绝缘性,因此蓝宝石在智能手表、智能手机摄像头、HOME键等应用场景不断扩展。

  蓝宝石上游主要原材料是高纯度的氧化铝。根据国家统计局数据显示,我国氧化铝产量自2011年起由快速增长逐步转化为稳步增长模式,2019年需求等因素影响,产量有所同比2018年有所下降,为7230.16万吨,随后2020年回升,产量为7313.2万吨,同比2019年增长7313.2万吨。上游原材料的稳定供给保证了蓝宝石产业的持续发展,且随着产量的逐步上涨,氧化铝价格近年来有所下降,这在一定程度上减少了蓝宝石的生产成本,促进了蓝宝石行业的发展。

  中国蓝宝石行业产业链中游的参与主体主要是长晶加工、晶体切割加工商。在蓝宝石晶体加工过程中,长晶的利润最大,其利润在蓝宝石晶体加工过程利润中的比重约为50%。

  其次是切割、抛光、掏棒以及其他工序。蓝宝石的切割和抛光环节技术含量较高,因此在利润结构中也占据了较大比例。蓝宝石材料抛光难度极大,而表面损伤对蓝宝石成品强度的影响较大,许多公司已经开发出针对蓝宝石薄层的专用抛光工艺。但由于蓝宝石产业尚未成熟,蓝宝石产能规模与下游应用领域的发展状况相关性较高,因此中游企业对蓝宝石材料价格的议价能力不强。

  就下游具体应用情况而言,主要包括LED、光学、光通信、军工以及其他领域。数据显示,其中超80%的蓝宝石材料下游应用于LED衬底行业,其余则用于消费电子行业的摄像头、手机盖板等领域。LED行业的发展对蓝宝石行业的发展具有至关重要的作用,LED应用领域在蓝宝石行业产业链中的议价能力最强。

  随着下游LED市场需求的快速增长,我国蓝宝石行业市场前景广阔。目前LED仍是主要主流市场的选择,数据显示,我国LED行业自2016年起快速增长,2019年受市场需求变动影响,增速放缓。2019年中国LED行业市场规模为7548亿元,同比2018年增长2.4%。其中LED照明行业市场规模为4700亿元,同比2018年增长13.1。

  蓝宝石具有硬度高、强度大、光学透明和化学惰性的优异性能,受益于LED照明市场的快速发展,数据显示,2019年全球蓝宝石材料市场规模达54亿美元,2015-2019年5年的年复合增长率为37.5%。

  我国是蓝宝石衬底的主要需求国,晶安光电是最大供应商。根据LED inside的数据,我国蓝宝石衬底需求约占全球需求量的75%,已经成为蓝宝石衬底最大的需求市场。竞争格局方面,基本呈现双寡头格局,晶安光电和中图科技占比总市场的71%,其中中图科技占比最高,为36%;晶安光电2019年营收7.97亿元,全球市占率约35%。随着下游应用领域的需求剧增,蓝宝石行业的技术门槛也在提高,其中,蓝宝石长晶环节的技术要求最高。因此,中国蓝宝石行业的参与主体主要以规模较大、资金力量雄厚的大型民营企业为主,少有小作坊式企业。

  Mini LED为新世代显示技术,终端产品逐渐成熟。相较于OLED技术,Mini LED在良率、成本和显示性能等方面有诸多优势,目前Mini LED制造技术和成本的突破已经使其开始进入量产时代,成为LED行业发展的助推器,香港摇钱树一肖中特料而由于Mini LED仍使用蓝宝石作为衬底,也将驱动蓝宝石需求的增长。当前Mini LED终端产品已经逐渐成熟,主流显示厂商发布了大量产品。根据LED inside统计,截至2020年三季度已有15个与Mini LED扩产相关项目,涵盖了设备、芯片、封装、面板、显示屏、终端应用全产业链。香港台最快开奖六宝典

  相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国蓝宝石材料市场全面调研及行业投资潜力预测报告》;

  蓝宝石的硬度高达莫氏9H,仅次于钻石的莫氏10H。可以有效防止玻璃盖板接触沙尘(二氧化硅)后摩擦产生划痕。最早被钟表业用于制造手表蓝宝石盖板,随着蓝宝石材料制造成本逐渐降低,2012年苹果在其推出的iphone5手机中率先使用蓝宝石作为摄像头盖板,后续在Home键、iWatch中均应用蓝宝石盖板。目前,蓝宝石在消费电子领域主要应用于:摄像头保护盖板、指纹识别HOME键盖板、智能手表屏幕盖板等。但所需蓝宝石尺寸较小,面积仅为几十平方毫米。未来如能应用于智能手机屏幕,使用面积将达到几百到几千平方毫米,市场空间将呈数十倍增长。且随着智能手机渗透率的逐步升高,未来蓝宝石行业市场发展空间广阔。

  蓝宝石能否在手机屏幕大规模商业化应用,核心取决于成本。蓝宝石手机玻璃优势在于硬度高、耐刮、耐冲击受力、并带来更低的环境光折射率。但与此同时,成本是大猩猩玻璃盖板的5-10倍,重量是大猩猩玻璃盖板额1.6倍。这也是为什么iWatch已全部实现蓝宝石屏,但iPhone上只有Home键和摄像头窗口是蓝宝石材质。-

  事实上近年来蓝宝石供给过剩,价格陷入低位多年。根据Yole数据,2014Q1 4英寸蓝宝石晶棒价格高达约90元/mm,伴随着对蓝宝石在消费电子领域大放异彩的预期,蓝宝石企业快速扩产,导致后续供给过剩蓝宝石价格大幅下跌,在2016Q1就已下跌至约37元/mm。根据估算的价格数据,后续蓝宝石价格一直处于低位。此现状或在一定程度上推进手机屏幕大规模商用。

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