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机构论市:反弹出现后市或有延续

作者: admin 来源: 未知 时间: 2022-08-01 阅读:

  三大指数集体走强,沪指涨1.62%收复3300点,深证成指涨2.19%,创业板指涨3.09%。成交额超过一万亿,汽车、军工、半导体板块大涨,北向资金净买入120亿。多重风险叠加下,全球市场脆弱性上升,我国面临一定资本流动、汇率、市场等负面冲击,但发生系统性危机概率不大。

  展望下半年,俄乌冲突和美元紧缩对A股影响最大的时点已过,疫情显著缓解强化市场信心,经济发展和疫情防控将更协调。一揽子稳增长政策形成合力,市场对基本面改善预期不断强化,A股或慢牛重现。

  最近,A股基本不看美股的脸色。此前美股大幅反弹,A股反而迎来昨日的普跌。而昨日美股全线下跌,A股反而迎来今日的普涨。尤其是双双高开之下,今日市场开盘一小时回落,但随后探底回升,并在金融股的拉升带动下一路高歌,收复昨日3300点的失地。盘面上,消息提振下汽车板块大涨领衔,国防军工、非银金融以及电力设备涨幅居前,除了农林牧渔以及医药生物外,其余板块多数呈现不同程度的上涨。而两市成交也重返万亿水平,北向资金当日净流入再超百亿。

  全天市场的上涨,主要得益于汽车以及证券板块。前者主要是政策的利好提振,而后者主要还是估值优势叠加流动性宽松下的补涨需求。香港六合开奖第一现场

  首先,重要会议提振汽车板块大涨。据央视新闻消息,6月22日召开的国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策。实际上,此前汽车消费数据相对疲软,但消费带动,不能缺少汽车消费这个大头。而业内人士表示,本轮汽车消费刺激政策工具多、力度大、范围广,将有效提振汽车消费,进而通过对上下游产业链的拉动,加速相关行业恢复和增长。不过,这里需要注意的是,此前汽车板块已经连续上行,阶段有较大的涨幅,这里即便继续走强,也不建议随意进行追高;

  其次,证券为首金融股估值回归以及补涨。金融股整体估值较低,此轮估值修复中,随着市场人气的不断聚集,补涨的需求在提升。此外,两市成交多日站上万亿水平,指数不断上行中作为“牛市旗手”的券商板块几乎都没有缺席过。当然券商板块的周期性比较短,而且板块内部也是轮动了,前两周就已经有异动,要留意整体的节奏和龙头标的的切换。

  整体看,金融股带动了低估蓝筹股的上行,而汽车为首的科技股类板块的上涨,则刺激了题材股的上行,昨日普跌之下市场又迎来普涨。不过,这里仍需要注意的是,指数近期高位震荡分化,中报业绩预期在即,市场连续上行后新的推动力相对有限,仍需要谨防蓝筹股拉升下的冲高回落。

  因此,尽管指数重返3300点,但我们仍建议投资者不盲目追高。对于4月底以来有配置并浮盈的,整体还是以减持观望为主,保持仓位做好新的防守和进攻准备。同时,也可对持仓进行一定审视。如果是低位低估值的蓝筹股,阶段以及中期还可继续持有。而如果是此前连续走强的成长类品种,还是考虑进行减持或者有选择性地换股操作。

  两市午后震荡走高,主板重回3300点之上,创业板再创阶段高点,涨幅超逾3%。市场情绪面较上午继续活跃。

  盘面上,午后机器人概念震荡走高,伊之密300415)一度逼近涨停,带动板块内个股表现情绪;智能驾驶持续发酵车载软件、激光雷达领涨;另外,券商股异动走高,中信建投601066)涨停。受券商股大涨带动,保险股跟随走强。中国人寿601628)一度涨超6%。国防军工板块午后持续走高激活板块做多热情。同时,HJT电池概念股持续走强,帝科股份300842)、宇邦新材301266)涨超10%。板块上仅有教育、医药商业微幅飘红,整体呈现万花丛中一点绿。个股交投情绪也明显高涨,两市超3900家个股红盘运行,涨停个股超逾百家。资金方面,北向午后加速流入,净流入额超逾150亿。

  技术上看,上证指数午后震荡走高,之前文章就分析过这个位置要重点留意金融股的动向。很明显午后的走强与券商和保险不无关系。而且上证50指数重回5日线上方,走出止跌企稳形态,后续继续观察能否向上选择突破。主板分时黄线领涨白线,市场赚钱效应提升。日线图中一阳穿两线,同时伴有成交量的放大,短线趋势得以保持。创业板指走出上升三法形态,并创出反弹阶段高点,接下来要关注上方144日线附近的突破力度。

  操作策略上,今日午后市场情绪显著提振,权重和题材形成合力带动指数震荡走高。同时,沪深两市成交额再次突破1万亿元,市场韧性依旧保持。短期看指数趋势依旧保持,建议继续保持多头思维。操作方向上还是建议围绕政策持续加码的细分领域,比如汽车、光伏、军工等进行挖掘,不过要注意节奏把握。

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